Mercado de vídeo da Ásia-Pacífico deverá crescer US$ 16,2 bilhões até 2029

A indústria de vídeo da Ásia-Pacífico está preparada para uma expansão significativa, com as plataformas online a impulsionarem o crescimento das receitas, enquanto a televisão tradicional enfrenta ventos contrários, de acordo com um novo relatório da Media Partners Asia (MPA).

A empresa de pesquisa projeta US$ 16,2 bilhões em receitas incrementais em 14 mercados da APAC entre 2024 e 2029. Embora o vídeo online deva gerar US$ 24,1 bilhões em novas receitas, a TV tradicional verá um declínio de US$ 8 bilhões durante este período.

Seis mercados dominarão o crescimento projetado até 2029, com a Índia liderando com 26%, seguida pela China (23%), Japão (15%), Austrália (11%), Coreia (9%) e Indonésia (5%). Os fornecedores de televisão tradicionais, especialmente na Índia e no Japão, estão a registar um declínio mais rápido do que o previsto, embora o diretor executivo da MPA, Vivek Couto, note alguma estabilização no futuro.

“Os provedores de canais de TV na Índia geraram cerca de US$ 4,5 bilhões em receitas no ano passado. Vemos isso crescendo para US$ 5 bilhões nos próximos anos”, disse Couto Variedade. “No entanto, o universo encolheu e há uma transição muito mais significativa para o streaming.”

O setor de streaming registou ganhos substanciais em 2024, especialmente na Índia, onde a Netflix estabeleceu a sua maior base de assinantes na Ásia. “O streaming teve um ano bastante impactante na Índia porque o negócio de assinaturas cresceu”, observou Couto.

O conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e as plataformas de vídeo social estão posicionadas para capturar a maior parcela de novas receitas, de US$ 10,7 bilhões, com os serviços SVOD adicionando US$ 8,4 bilhões e AVOD premium trazendo US$ 5 bilhões. O relatório identifica YouTube (excluindo China), Meta, operadora TikTok ByteDance e plataformas chinesas como principais impulsionadores no segmento UGC/social.

As plataformas UGC e de vídeo social estão aproveitando a IA para criação de conteúdo e direcionamento de publicidade. “Eles estão realmente usando essas grandes plataformas para aproveitar a IA na criação de conteúdo, principalmente com os criadores”, explicou Couto. O YouTube está diversificando os fluxos de receita por meio de assinaturas Premium e recursos de compras, ao mesmo tempo que mantém o crescimento da publicidade.

A publicidade continua a dominar os fluxos de receita, contribuindo com 65% para o crescimento dos vídeos online, em comparação com a participação de 35% das assinaturas. Até 2029, prevê-se que a publicidade represente 54% da receita total de vídeo da APAC, acima dos 52% em 2024. A contribuição da publicidade para o crescimento do vídeo online é impulsionada pela expansão dos níveis de publicidade nas principais plataformas. O Prime Video está lançando publicidade na Índia, Japão e Austrália, enquanto a Netflix tem como alvo mercados como Austrália, Japão e Coreia. Os players locais estão se beneficiando da monetização da Connected TV (CTV), e espera-se que a fusão de mídia Disney-Jio impulsione um crescimento significativo.

A penetração da CTV – projetada para atingir 85-90% na Austrália, Coreia e Japão até 2029, com a Índia, a Indonésia e a Tailândia a atingirem 25-50% de penetração no mesmo período – está a remodelar as estratégias de conteúdo. “Com o crescimento do CTV, veremos uma aceleração potencial de pessoas tentando programar para famílias”, disse Couto. “Não se trata apenas de esportes ou entretenimento personalizado.”

O panorama SVOD registou ganhos substanciais em 2024, com as novas subscrições a aumentarem mais de seis vezes em comparação com 2023. Prevê-se que o setor cresça de 644 milhões de subscrições em 2024 para 870 milhões até 2029, apoiado por novos níveis suportados por anúncios e conteúdo desportivo expandido. O crescimento é apoiado pela expansão da banda larga de fibra e pelo crescimento da renda da classe média nos mercados emergentes. “A receita da Netflix na Índia está atualmente abaixo de 10% de seus ganhos na APAC, em comparação com mais de 20% no Japão”, revelou Couto.

Embora os players globais YouTube, Netflix, Meta, Disney, Amazon Prime Video e TikTok tenham comandado 67% das receitas de vídeo online fora da China em 2024, espera-se que a sua quota colectiva diminua para 62% até 2029, à medida que os serviços locais ganham terreno na Índia, Indonésia, Japão, Coreia e Tailândia.

A consolidação da indústria está a acelerar, especialmente na Coreia, no Japão e na Indonésia. “Estamos começando a ver sinais de lucratividade surgindo para os principais players do Japão”, disse Couto. “Você verá isso na Índia e na Indonésia nos próximos três anos, onde você terá negócios de streaming autônomos e lucrativos.”

A ascensão da mídia de varejo apresenta novos desafios e oportunidades. “Além do CTV, a mídia de varejo é o grande destaque”, disse Couto. “É responsável por até 50% do novo crescimento nos próximos quatro a cinco anos em mercados como China, Índia, Indonésia, Japão e Coreia do Sul.”

A concorrência local continua forte, com plataformas como a TVING na Coreia “dando à Netflix uma forte corrida pelo seu dinheiro”, de acordo com Couto, enquanto a manutenção da rentabilidade continua a ser um foco fundamental em toda a região.